Project afronden
Als een project is afgelopen, kun je het afronden in Cobee. Het project verdwijnt dan uit het actieve overzicht en je stelt een datum in waarop de gegevens automatisch worden verwijderd. Rond een project af wanneer alle werkzaamheden zijn voltooid en je de data hebt geexporteerd. Dit houdt je projectoverzicht schoon en zorgt ervoor dat gegevens conform afspraken worden opgeruimd.
📦 Gegevens exporteren voor afronden
Exporteer je projectgegevens voordat je het project afrondt. Na verwijdering kun je niets meer terughalen.
Ga naar Exporteren > Dossier om dossiers te downloaden als ZIP-bestand.
Ga naar Exporteren > Adressen om het adressenbestand te downloaden als Excel-bestand.
Controleer of je alle relevante gegevens hebt opgeslagen.
Let op: Zorg dat je alle data hebt geexporteerd voordat je het project afrondt. Na de verwijderdatum zijn de gegevens definitief verwijderd en kunnen ze niet worden hersteld.
✅ Project afronden
Ga naar Instellingen > Algemeen in je project.
Klik op Huidige status.
Selecteer Afgerond.
Geef een datum op waarop de projectgegevens verwijderd mogen worden. Kies een datum die voldoende ruimte laat om eventueel nog data op te vragen.
Klik op Opslaan.
Na het afronden is het project niet meer zichtbaar in het actieve projectoverzicht. Op de ingestelde datum worden alle gegevens automatisch verwijderd.
Let op: De verwijdering is definitief en kan niet ongedaan worden gemaakt. Controleer vooraf of je alle dossiers, adressen en documenten hebt geexporteerd.
Tip: Je kunt de status van een afgerond project wijzigen zolang de verwijderdatum nog niet is bereikt. Ga naar het project via het archief en wijzig de status terug naar Actief als dat nodig is.
🔗 Gerelateerde artikelen
Data exporteren — exporteer projectdata per module voordat je afrondt
Dossiers exporteren — exporteer dossiers als ZIP-bestand
Adressenbestand exporteren — exporteer het adressenbestand als Excel
Algemene projectinstellingen — projectstatus en gegevens beheren